Zakładka Faktury służy do zarządzania dokumentami sprzedażowymi wystawianymi w systemie. Umożliwia tworzenie, edytowanie oraz przeglądanie faktur przypisanych do klientów i powiązanych z przepustkami czy innymi elementami systemu.
Główne elementy interfejsu
-
Ekran główny
Na pierwszym ekranie wyświetlana jest lista wszystkich faktur. Dostępne kolumny to:
- Numer – unikalny numer faktury.
- Klient – nazwa klienta, dla którego wystawiono dokument.
- Data wystawienia – dzień wygenerowania faktury.
- Wartość netto – suma wartości pozycji bez podatku VAT.
- Wartość brutto – suma wartości pozycji z podatkiem VAT.
U góry ekranu znajduje się wyszukiwarka faktur oraz przycisk Dodaj, który umożliwia wystawienie nowego dokumentu.
-
Dodawanie nowej faktury
Po kliknięciu przycisku Dodaj otwiera się formularz, który składa się z kilku zakładek:
-
Podstawowe informacje
- Data wystawienia, data sprzedaży, termin płatności – obowiązkowe daty związane z dokumentem.
- Metoda płatności – wybór sposobu regulowania należności (np. przelew).
- Rachunek – numer rachunku bankowego przypisanego do płatności.
- Podzielona płatność – opcja umożliwiająca wystawienie faktury z mechanizmem split payment.
- Tabela produktów – dodawanie pozycji faktury (nazwa, PKWiU, jednostka, ilość, cena netto, VAT).
- Automatycznie wyliczane są wartości netto, VAT i brutto dla każdej pozycji oraz suma całkowita.
-
Powiązania
- Możliwość przypisania faktury do konkretnej przepustki, co ułatwia rozliczanie przejazdów czy korzystania z parkingu.
-
Dane sprzedawcy
- Wprowadzenie danych podmiotu wystawiającego fakturę:
- Nazwa firmy
- Adres
- Kod pocztowy i miasto
- NIP (numer identyfikacji podatkowej).
-
Opis
- Pole tekstowe umożliwiające dodanie dodatkowych informacji lub notatek, które znajdą się na fakturze.
-
Wyszukiwarka:
- Pole „szukaj” – pozwala na szybkie filtrowanie listy faktur według numeru, klienta lub innych kryteriów tekstowych.